头部硅料大厂收储“小作文”引板块上涨 求证：受访者未听说“收储计划”行业产能利用率在30%上下

  5月13日，A股光伏板块，特别是硅料板块大涨，或因硅料“收储”传闻。对此，《每日经济新闻》记者向相关企业求证，受访高管或投资者接线专员均表示未听说头部企业有“收储”计划，也不知传闻来源。但受访者提到硅料产能供需博弈，头部厂商产能利用率低。国内六大硅料厂之一的某企业总经理表示，行业需携手去库存。

  5月13日，A股光伏板块，特别是硅料板块出现大涨，这或是由于硅料板块的“收储”传闻。有市场声音称，行业正在进行减产保供，行业巨头酝酿大的“收储计划”。

  《每日经济新闻》记者以记者或投资者身份向相关企业高管、投资者热线进行求证核实，受访高管或投资者接线专员表示，没有听说过硅料头部企业有硅料“收储计划”，也不知道这一传闻是从何种口径流入市场。

  但受访者不约而同地提到现在硅料产能的供需博弈状况，头部硅料企业的产能利用率有的在20%到30%之间，有的比30%多一点。国内六大硅料厂之一的某企业总经理向记者表示，这个行业的出路是需要大家一起去努力，减少更多库存。

  13日上午，A股光伏板块，特别是产业链上游硅料板块集体大涨，其中通威股份（600438.SH）一度涨停，大全能源（688303.SH）涨幅超过15%。

  消息层面，13日上午，一篇头部硅料厂商联合减产挺价的“小作文”开始流传。根据“小作文”内容，六家行业巨头正计划通过专项基金收并购存量产能及存货，即硅料“收储”，“今天开始六家企业联合办公”。《每日经济新闻》记者发现，上述“小作文”提及的对象包括通威股份、大全能源、特变电工、东方希望、协鑫科技等。

  《每日经济新闻》记者以记者或投资者身份向上述企业高管、投资者热线进行求证核实，受访高管或投资者接线专员表示，没有听说过硅料头部企业有硅料“收储”的计划，也不知道这一传闻是从何种口径流入市场。中国有色金属工业协会内部人士则向记者表示，企业之间有相关呼吁和沟通，但政府部门能否出台相关举措，目前还不知道。

  尽管这一“小作文”的真实性仍不清晰，但背后隐含的硅料市场的供需博弈早已被注意到。

  国内六大硅料厂之一的某企业总经理向记者表示，他确实看到了头部硅料厂商联合减产挺价的“小作文”，他认为，硅料的产能博弈和高库存是客观存在的，“这个行业的出路也只有大家一起限产去库存，我想这是必经的道路”。

  他表示，公司从去年开始就已在降库存，这越来越成为行业主流厂家的共识。现在，一方面硅料价格低，跌破现金成本，另一方面现在头部大厂的产能也超过下游需求，“这是各方面的影响”。

  从各家企业受访者反馈的信息来看，从去年开始，头部硅料厂商有的产能利用率在20%左右，有的在20%到30%，也有的在40%到50%区间。虽然各家情况不一样，但产能利用率普遍较低。

  上述受访的人说，硅料企业参考的售价，是中国有色金属工业协会硅业分会公布的价格。

  上一周（5月7日），中国有色金属工业协会硅业分会表示，N型颗粒硅成交价格的范围为3.50万元~3.70万元/吨，成交均价为3.60万元/吨，环比下降2.70%。上述一家硅料大厂内部的人说，他们公司多晶硅价格基本都在每吨3.9万元左右。

  根据协会的统计，我国所有在产多晶硅企业基本处于降负荷运作时的状态，本月原计划有新增产出的2家企业基本已取消其扩产计划，即将步入检修的3家企业也开始慢慢地减少原料输送。因此预计，5月份国内多晶硅产量将减少至9.6万吨左右，环比下降约3%，在产公司数或将在2季度缩减至10家左右。

  协会提到，最近棒状硅市场僵持博弈，企业基本无成交。目前，下游基本已无集中采购时期，多为按照生产节奏择期少量补库。目前光伏产业链下游产品价格再度呈现下降趋势，下游企业对于原料成本控制越发严格，多晶硅预期采购价格一降再降，亏损已达到绝大多数多晶硅企业没办法接受的程度，因此多晶硅企业不愿让价成交。

  由于这种极端市场行情，部分多晶硅企业有意愿将三季度的集中检修提前至二季度，或将根据实际的签单情况对开工负荷进行临时调整。

  然而，从成本端来看，通威股份最新公开披露成本是在去年12月19日，其通过投资者互动披露成本为每吨4.2万元，而这已经是行业领先的成本水平。

  通威股份在2024年年报中也援引了工业与信息化部电子信息司的数据，2024年我国光伏产业链多晶硅环节产量超过182万吨，同比增长23.6%。去年多晶硅价格跌幅达到了39%，行业面临较大的经营压力。

  有受访者认为，现在硅料环节出现的供需矛盾仍需要行业所有同仁的努力，一起为光伏行业发展助力。

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